Salesforce Dashboard App

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はじめに

CRMソフトウェアは、様々なビジネスにとって非常に重要なソフトウェアですが、SalesforceはCRM市場をリードする製品です。Salesforce Dashboardを使用すると、リードソース、地理情報、成約率、セールスパイプライン、営業担当者の業績など、様々な情報を確認することができます。

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使用事例

ビジネスに関する回答可能な質問：

• 見込み客の主要なソースはどこか
• 販売目標を超えるためには今日何をすればよいか
• 高い業績を上げている営業担当者は誰か

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認証

認証処理では、以下が必要になります。

• 認証の対象となるSalesforce環境（login.salesforce.comやtest.salesforce.comなど）
• Salesforceのユーザー名
• Salesforceのパスワード

SalesforceのインスタンスにAPIアクセスを含めるか、APIアクセスを個別に有効にする必要があります。

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ダッシュボードレポート

レポートの説明については、「Salesforceコネクター 」を参照してください。

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レポートの設定/レポートの詳細

選択可能なレポートは、以下のように設定する必要があります。